{"id":10101,"date":"2023-08-14T20:47:35","date_gmt":"2023-08-14T20:47:35","guid":{"rendered":"https:\/\/help.fromdoppler.com\/es\/?p=10101"},"modified":"2024-10-28T15:49:16","modified_gmt":"2024-10-28T15:49:16","slug":"como-crear-perfiles-para-administrar-las-cuentas-dentro-de-tu-client-manager","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.fromdoppler.com\/es\/como-crear-perfiles-para-administrar-las-cuentas-dentro-de-tu-client-manager\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo crear perfiles para administrar las cuentas dentro de tu Client Manager?"},"content":{"rendered":"

\u00bfNecesitas crear diferentes perfiles para administrar las cuentas dentro de tu Client Manager? Es un gran elemento de ayuda para organizar y asignar diferentes roles a quienes acceden a tu cuenta.<\/p>\n

Veamos c\u00f3mo realizarlo \"🙂\"<\/p>\n

Una vez creadas las diferentes cuentas de tus clientes, puedes crear perfiles para que administren una u otra secci\u00f3n de la cuenta, otorg\u00e1ndoles los permisos que desees. Este procedimiento es s\u00faper sencillo y s\u00f3lo debes darle clic al bot\u00f3n de \u201cEditar\u201d de la cuenta a la cual deseas crearle un perfil administrador:<\/span><\/p>\n

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Ahora s\u00ed desde la cuenta, nos dirigimos a la secci\u00f3n de \u201cAdministrador de Perfiles\u201d:<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

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Una vez all\u00ed, debe hacerse clic en el bot\u00f3n de \u201cAgregar Perfil\u201d:<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

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Ese \u00faltimo paso llevar\u00e1 a que se abra una ventana para colocar los datos del perfil que deseas crear, entre ellos el Nombre del Perfil, los Roles que cumplir\u00e1 y el Email de esa persona que administrar\u00e1 la cuenta.<\/span><\/p>\n

Acerca de los roles<\/b><\/h2>\n

Estos hacen referencia a los sectores de la cuenta que le \u201cpermitiremos\u201d a esa persona acceder de la propia plataforma. Es decir que, si destildamos \u201cReportes\u201d, por ejemplo, esa persona no podr\u00e1 acceder a la secci\u00f3n de Reportes de la cuenta.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

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El acceso al Client Manager deber\u00e1 hacerse desde la propia URL de la cuenta.<\/span><\/p>\n

\u00bfEres administrador de un Client Manager y necesitas crear una cuenta para un nuevo cliente?<\/b><\/h2>\n

Antes de comenzar, algunas observaciones:<\/span><\/p>\n

✅ \u00bfA qu\u00e9 le llamamos Cliente? Son las diferentes cuentas\/usuarios que podremos crear para administrar desde nuestro Client Manager (no hay l\u00edmites en cuanto a cantidad).<\/span><\/p>\n

✅Dentro del Client Manager los podr\u00e1s encontrar igualmente mencionadas como \u201ccliente\u201d y como \u201cusuario\u201d, est\u00e1 haciendo referencia a lo mismo.<\/span><\/p>\n

✅ Estos clientes no deben contar con una cuenta en Doppler creada previamente. En caso de que existan previamente, deber\u00e1n contactar al equipo de Soporte (soporte@fromdoppler.com), para solicitar agregarlas al Client Manager.\u00a0<\/span><\/p>\n

✅En caso de que estos clientes no posean una cuenta en Doppler, deben asegurarse que en la creaci\u00f3n de estos usuarios, las direcciones de correo est\u00e9n escritas correctamente para asegurarse la correcta creaci\u00f3n y pueda aceptar el correo de activaci\u00f3n (m\u00e1s abajo explicamos sobre este).<\/span><\/p>\n

Ahora s\u00ed, lleg\u00f3 el momento de crear las cuentas para tus clientes y darles acceso a cada uno de ellos.\u00a0<\/span><\/p>\n

Para esto deber\u00e1s hacer click sobre el bot\u00f3n <\/span>Agregar Cliente:<\/span><\/i><\/p>\n

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All\u00ed, se te desplegar\u00e1 la siguiente ventana con los siguientes datos a completar:\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

✅ Habilitar para uso externo: Habilitar al cliente\/usuario como uso externo har\u00e1 que pueda ingresar a trav\u00e9s de:<\/span>
\n<\/span>1. La URL de Doppler: <\/span>https:\/\/app.fromdoppler.com\/login<\/span>
\n<\/span><\/a>2. De la URL personalizada del Client Manager, que ser\u00eda: <\/span>cm.fromdoppler.com\/username<\/span><\/a> (que es el que se ha compartido en un inicio)<\/span><\/p>\n

En caso de que no habilites esta opci\u00f3n, s\u00f3lo el administrador del CM podr\u00e1 ingresar a la cuenta desde el login del CM.<\/span><\/p>\n

Una vez creada la cuenta, ya estar\u00e1 dentro de tus clientes. Pero antes, debes saber lo siguiente:<\/span><\/p>\n

Al nuevo usuario\/cliente recibir\u00e1 un <\/span>correo de activaci\u00f3n al email que se utiliz\u00f3 para su registro <\/b>(de aqu\u00ed la importancia que marcamos m\u00e1s arriba, para asegurarse que est\u00e9 bien escrito).<\/span><\/p>\n

Dentro del correo de activaci\u00f3n deber\u00e1 <\/span>hacer click en el link\/bot\u00f3n <\/span><\/i>que lleva dentro. De esta forma, lo llevar\u00e1 a activar su cuenta, donde va a poder <\/span>setear su contrase\u00f1a.\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

Una vez lo haga, <\/span>habr\u00e1 activado su cuenta y estar\u00e1 lista para comenzar a utilizar. 😉<\/b>
\n<\/span>Una vez lista la cuenta lo ver\u00e1s dentro del Listado de Clientes del dashboard inicial y podr\u00e1s apuntar a las siguientes acciones:<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

    \n
  1. Iniciar sesi\u00f3n en la cuenta.<\/span><\/li>\n
  2. Editar los datos de la cuenta.<\/span><\/li>\n
  3. Ver y editar sus perfiles de acceso.<\/span><\/li>\n
  4. Desactivar la cuenta.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    \u00bfC\u00f3mo crear perfiles de acceso para las diferentes cuentas dentro del Client Manager?<\/b><\/span><\/h2>\n

    Una vez ya tengas listos los usuarios, es hora de crear y editar los diferentes perfiles dentro de tu cuenta Client Manager.<\/span><\/p>\n

    \u00bfPara qu\u00e9 sirven los perfiles?, con ellos podr\u00e1s otorgar permisos de las diferentes secciones de cada cuenta.<\/span><\/p>\n

    Los pasos a seguir son muy sencillos.<\/span><\/p>\n

    Deber\u00e1s pararte sobre el usuario, desde el Listado de Clientes,\u00a0 al que desees agregar uno o varios perfiles y hacer click en la opci\u00f3n de \u201cVer Viewers\u201d:<\/span><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Una vez all\u00ed, avanzas a <\/span>Agregar Perfil:<\/span><\/i><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Ahora s\u00f3lo resta agregar el nombre del perfil, el email\u00a0 y los diferentes permisos que desees otorgarle:<\/span><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    ✅ En el caso de los perfiles, los mismos ingresar\u00e1n a trav\u00e9s de la siguiente URL personalizada: <\/span>cm.fromdoppler.com\/username<\/span><\/a>, tal como el punto anterior, con el <\/span>nombre del perfil que hayas elegido y la contrase\u00f1a que deber\u00e1 crear al momento de la activaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

    ✅ Una vez crees el perfil, a este le llegar\u00e1 un correo para que pueda confirmar y crearse la contrase\u00f1a.\u00a0<\/span><\/p>\n

    ✅ Te compartimos <\/span>aqu\u00ed<\/span><\/a> nuestro art\u00edculo del Help Center sobre<\/span> c\u00f3mo crear perfiles para administrar las diferentes cuentas dentro de tu Client Manager, <\/b>donde encontrar\u00e1s este paso a paso.\u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00bfC\u00f3mo recuperar la contrase\u00f1a si me la olvido?<\/b><\/h2>\n

    1) En el caso de que seas el<\/span> administrador del Client Manager<\/b>, podr\u00e1s recuperar tu contrase\u00f1a, desde la siguiente url:<\/span><\/p>\n