¿Cómo crear perfiles para administrar las cuentas dentro de tu Client Manager? ¿Necesitas crear diferentes perfiles para administrar las cuentas dentro de tu Client Manager? Es un gran elemento de ayuda para organizar y asignar diferentes roles a quienes acceden a tu cuenta. Veamos cómo realizarlo Una vez creadas las diferentes cuentas de tus clientes, puedes crear perfiles para que administren una u otra sección de la cuenta, otorgándoles los permisos que desees. Este procedimiento es súper sencillo y sólo debes darle clic al botón de “Editar” de la cuenta a la cual deseas crearle un perfil administrador: Ahora sí desde la cuenta, nos dirigimos a la sección de “Administrador de Perfiles”: Una vez allí, debe hacerse clic en el botón de “Agregar Perfil”: Ese último paso llevará a que se abra una ventana para colocar los datos del perfil que deseas crear, entre ellos el Nombre del Perfil, los Roles que cumplirá y el Email de esa persona que administrará la cuenta. Acerca de los roles Estos hacen referencia a los sectores de la cuenta que le “permitiremos” a esa persona acceder de la propia plataforma. Es decir que, si destildamos “Reportes”, por ejemplo, esa persona no podrá acceder a la sección de Reportes de la cuenta. El acceso al Client Manager deberá hacerse desde la propia URL de la cuenta. ¿Eres administrador de un Client Manager y necesitas crear una cuenta para un nuevo cliente? Antes de comenzar, algunas observaciones: ✅ ¿A qué le llamamos Cliente? Son las diferentes cuentas/usuarios que podremos crear para administrar desde nuestro Client Manager (no hay límites en cuanto a cantidad). ✅Dentro del Client Manager los podrás encontrar igualmente mencionadas como “cliente” y como “usuario”, está haciendo referencia a lo mismo. ✅ Estos clientes no deben contar con una cuenta en Doppler creada previamente. En caso de que existan previamente, deberán contactar al equipo de Soporte ([email protected]), para solicitar agregarlas al Client Manager. ✅En caso de que estos clientes no posean una cuenta en Doppler, deben asegurarse que en la creación de estos usuarios, las direcciones de correo estén escritas correctamente para asegurarse la correcta creación y pueda aceptar el correo de activación (más abajo explicamos sobre este). Ahora sí, llegó el momento de crear las cuentas para tus clientes y darles acceso a cada uno de ellos. Para esto deberás hacer click sobre el botón Agregar Cliente: Allí, se te desplegará la siguiente ventana con los siguientes datos a completar: ✅ Habilitar para uso externo: Habilitar al cliente/usuario como uso externo hará que pueda ingresar a través de: 1. La URL de Doppler: https://app.fromdoppler.com/login 2. De la URL personalizada del Client Manager, que sería: cm.fromdoppler.com/username (que es el que se ha compartido en un inicio) En caso de que no habilites esta opción, sólo el administrador del CM podrá ingresar a la cuenta desde el login del CM. Una vez creada la cuenta, ya estará dentro de tus clientes. Pero antes, debes saber lo siguiente: Al nuevo usuario/cliente recibirá un correo de activación al email que se utilizó para su registro (de aquí la importancia que marcamos más arriba, para asegurarse que esté bien escrito). Dentro del correo de activación deberá hacer click en el link/botón que lleva dentro. De esta forma, lo llevará a activar su cuenta, donde va a poder setear su contraseña. Una vez lo haga, habrá activado su cuenta y estará lista para comenzar a utilizar. 😉 Una vez lista la cuenta lo verás dentro del Listado de Clientes del dashboard inicial y podrás apuntar a las siguientes acciones: Iniciar sesión en la cuenta. Editar los datos de la cuenta. Ver y editar sus perfiles de acceso. Desactivar la cuenta. ¿Cómo crear perfiles de acceso para las diferentes cuentas dentro del Client Manager? Una vez ya tengas listos los usuarios, es hora de crear y editar los diferentes perfiles dentro de tu cuenta Client Manager. ¿Para qué sirven los perfiles?, con ellos podrás otorgar permisos de las diferentes secciones de cada cuenta. Los pasos a seguir son muy sencillos. Deberás pararte sobre el usuario, desde el Listado de Clientes, al que desees agregar uno o varios perfiles y hacer click en la opción de “Ver Viewers”: Una vez allí, avanzas a Agregar Perfil: Ahora sólo resta agregar el nombre del perfil, el email y los diferentes permisos que desees otorgarle: ✅ En el caso de los perfiles, los mismos ingresarán a través de la siguiente URL personalizada: cm.fromdoppler.com/username, tal como el punto anterior, con el nombre del perfil que hayas elegido y la contraseña que deberá crear al momento de la activación. ✅ Una vez crees el perfil, a este le llegará un correo para que pueda confirmar y crearse la contraseña. ✅ Te compartimos aquí nuestro artículo del Help Center sobre cómo crear perfiles para administrar las diferentes cuentas dentro de tu Client Manager, donde encontrarás este paso a paso. ¿Cómo recuperar la contraseña si me la olvido? 1) En el caso de que seas el administrador del Client Manager, podrás recuperar tu contraseña, desde la siguiente url: https://cm.fromdoppler.com/ Primero deberás hacer click en “¿Olvidaste tu contraseña?”: E ingresar tu Username: De esta forma, recibirás un correo electrónico en tu casilla para poder setear la nueva contraseña. 2) En el caso de que seas un usuario y/o cuenta del Client Manager con acceso externo, podrás recuperar tu contraseña desde las siguientes URLs: https://app.fromdoppler.com/login https://cm.fromdoppler.com/username (del CM) Siguiendo los pasos compartidos en el punto anterior. 3) En el caso de que necesites recuperar la contraseña de un perfil de acceso de una cuenta del Client Manager: https://cm.fromdoppler.com/username (del CM) Colocar el Username del perfil y dar click en “Forgot your Password?”: – Colocando nuevamente el Username del perfil y dando click a “Request”: Eso hará que le llegue un correo a la casilla del perfil para recuperar la contraseña. Ante cualquier consulta o duda sobre la cuenta Client Manager, el equipo de Soporte se encuentra a disposición para poder asistirte 🙂 Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8.00 hs. a 21.00 hs. GMT -3. A continuación los diferentes canales de contacto: – Chat online: https://help.fromdoppler.com/es – Correo: [email protected] – WhatsApp: +5492235560566 – Teléfono: +542236288500
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