Cómo integrar Doppler con Zoho CRM ¿Sabes cómo sacarle el máximo provecho a tu cuenta de Zoho CRM? ¡Integrándola con Doppler! Podrás gestionar todos tus contactos e incorporarlos fácilmente a tu Estrategia de Email Marketing, sincronizando los datos de tu CRM con tus Listas de Suscriptores. En solo 5 pasos tendrás una integración lista para llevar tu comunicación al siguiente nivel. Gracias a esta conexión, podrás importar la información de tus contactos y aprovechar el poder combinado de ambas plataformas para acompañarlos durante todo el Customer Journey. 1. Paso a paso para integrar tu cuenta de Zoho con Doppler 1.1 Inicia sesión en tu cuenta de Doppler 1.2 Accede a tu cuenta y dirígete al módulo Integraciones desde el menú principal. 1.3 En el listado de integraciones disponibles, selecciona Zoho CRM y haz clic en Conecta 2. Configura los parámetros de sincronización 2.1 Una vez autorizada la conexión, define qué información deseas sincronizar: Contactos. Leads. Cuentas. Podrás elegir las Listas de Doppler a las que se importarán los contactos desde Zoho. 3. Ingresa a la API Console de Zoho 3.1 Accede a la API Console de Zoho y selecciona la opción Server-Based Applications. 3.2 Desde allí podrás generar las credenciales necesarias para conectar tu cuenta de Zoho CRM con Doppler. 4. Completa los datos de tu aplicación en Zoho 4.1 En la siguiente pantalla de la API Console, deberás ingresar los datos que copiaste previamente desde tu cuenta de Doppler. Son los que estaban visibles en la pantalla de integración: Nombre del cliente. Dominio del cliente. URLs de redireccionamiento autorizadas. Tipo de cliente. 4.2 Completa cada uno de estos campos y haz clic en Crear para generar la aplicación. 5. Copia el ID de cliente y el Secreto de cliente 5.1 Una vez creada la aplicación, Zoho te mostrará dos datos clave: ID de cliente (Client ID) Secreto de cliente (Client Secret) 5.2 Estos valores son los que deberás ingresar en la pantalla de integración de Doppler para completar la conexión entre ambas plataformas. ⚠️ Importante: Guarda estos datos en un lugar seguro. Son necesarios para autenticar la integración y no deben compartirse con terceros. 6. Completa los datos en Doppler y finaliza la conexión 6.1 Ahora debes volver a Doppler y completar los campos con el ID de cliente y el Secreto de cliente que acabas de obtener en Zoho CRM. Una vez en la pantalla de integración: Ingresa el Client ID en el campo correspondiente. Ingresa el Client Secret en su campo asignado. 6.2 Después de completar ambos datos, haz clic en “Conectar” para integrar tus cuentas. 7. Sincroniza tus Listas 7.1 Una vez que la integración entre ambas plataformas se haya realizado con éxito, podrás sincronizar automáticamente tus Leads y Contactos de Zoho CRM con las Listas de Suscriptores de Doppler que definas. 7.2 Para continuar, selecciona qué entidades de Zoho CRM deseas enviar a tus Listas de Doppler. Podrás elegir entre: Leads Contactos Cualquier otra entidad que cuente con un Email registrado en Zoho 7.3 Luego, asocia cada entidad con la Lista de Doppler en la que quieras almacenarla. Esto significa que toda la información disponible de esa entidad será enviada y vinculada a la Lista que selecciones en tu cuenta de Doppler. 8. Sincronización con módulos personalizados de Zoho 8.1 Si deseas sincronizar módulos personalizados de Zoho CRM con una Lista de Doppler, asegúrate de que la propiedad api_supported = true esté habilitada. De lo contrario, la entidad no aparecerá como disponible. Puedes encontrar más información en la documentación oficial de Zoho. 9. Mapea los Campos Después de seleccionar las entidades de Zoho CRM y las Listas de Doppler que deseas sincronizar, deberás realizar el Mapeo de Campos: 9.1 Este proceso consiste en asociar los datos que tienes almacenados en Zoho con los campos correspondientes en Doppler, para que la información llegue correctamente a tus Listas. No te preocupes: es un proceso simple e intuitivo. Podrás visualizar y mapear campos como: Email Nombre Apellido Actividad Entre otros datos disponibles en tu módulo de Zoho CRM 9.2 Empareja cada campo de Zoho con su equivalente en Doppler, tal como aparecerá en la pantalla. (debes tener campos creados previamente) 9.3 Una vez que mapeaste todos los Campos que necesitas, avanza haciendo clic en “Siguiente”. Cuando el Mapeo de Campos se completa correctamente, la sincronización queda activa y tu integración entre Zoho CRM y Doppler estará lista para usar. 🙌 Todas las Listas sincronizadas aparecerán inmediatamente en tu Panel Principal. A medida que agregues nuevas Listas, podrás: Visualizarlas Editarlas Eliminarlas Y todo desde la misma grilla de gestión. 💡 DopplerTip: Revisa periódicamente tus Listas sincronizadas para asegurarte de que los datos estén actualizados y que tu Estrategia de Email Marketing aproveche al máximo la información de tu CRM. ¿Viste qué simple es? En unos pocos pasos puedes sincronizar Zoho CRM con Doppler y comenzar a trabajar con una Base de Datos unificada y lista para activar tus comunicaciones. Con tus Listas sincronizadas en Doppler podrás: Programar y enviar tus Campañas de Email desde un único lugar. Analizar el rendimiento de cada envío con métricas detalladas. Recibir automáticamente cada nuevo Lead o Contacto creado en Zoho CRM en la Lista que hayas elegido. Si quieres descubrir qué tipo de Campañas puedes configurar a partir de esta integración, te recomendamos explorar nuestras opciones de Automations basadas en el Comportamiento de tus Usuarios. ¡Ya estás listo para aprovechar todo el potencial de esta integración y llevar tu estrategia de Email Marketing al siguiente nivel! 🚀
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